由于中國社會的家庭小型化、人口老齡化進(jìn)程加快，加之二胎政策、三孩政策的推行，大量潛在的家政服務(wù)需求被創(chuàng)造。中國家政服務(wù)業(yè)市場規(guī)模增長較快，2021年已增至10149億元，進(jìn)入萬億級市場行列。在政策推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展、居民消費(fèi)水平提高、市場對育兒和養(yǎng)老服務(wù)需求明顯增加等因素的共同推動下，中國家政服務(wù)市場的前景將更加廣闊，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將達(dá)到10890億元。 調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年有93.8%中國消費(fèi)者使用過家政服務(wù)，2018至2021年間，家政服務(wù)用戶的線上滲透率從47.8%上升至80.2%，家政服務(wù)消費(fèi)預(yù)訂線上化趨勢明顯增強(qiáng)，線上需求已成為家政行業(yè)重要的需求來源。 核心觀點(diǎn) 市場規(guī)模：2023年中國家政服務(wù)市場規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)11641億元 數(shù)據(jù)顯示，中國家政服務(wù)市場規(guī)模從2015年的2776億元上升至2021年的10149億元，增長近4倍，并將延續(xù)增長趨勢，預(yù)計(jì)到2023年將增至11641億元。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，中國家政行業(yè)營收占全國GDP比重持續(xù)增長，吸納就業(yè)能力日漸強(qiáng)大，2021年從業(yè)人員數(shù)量已達(dá)3760萬人。中國家政服務(wù)行業(yè)作為朝陽產(chǎn)業(yè)、民生產(chǎn)業(yè)，發(fā)展前景可觀。 行業(yè)現(xiàn)狀：93.8%中國消費(fèi)者使用過家政服務(wù)，用戶線上滲透率逐年增加 調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年有93.8%中國消費(fèi)者使用過家政服務(wù)，中國家庭對家政服務(wù)的需求強(qiáng)烈，尤其在“養(yǎng)老”“育幼”方面，需求規(guī)模還將不斷走高。 2018至2021年間，家政服務(wù)用戶的線上滲透率從47.8%上升至80.2%，家政服務(wù)消費(fèi)預(yù)訂線上化趨勢明顯增強(qiáng)，線上需求已成為家政行業(yè)重要的需求來源。 發(fā)展趨勢：家政服務(wù)O2O平臺深入發(fā)展，行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快 家政服務(wù)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在快速推進(jìn)，用戶需求線上化趨勢極為明顯，相關(guān)企業(yè)將借助互聯(lián)網(wǎng)家政平臺、本地生活平臺等線上渠道獲客，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。此外，在數(shù)字化的賦能之下，未來行業(yè)將借助技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)人才選用、人才培育、人員管理的智能化與可持續(xù)化。 以下為報(bào)告內(nèi)容節(jié)選： 中國家政服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程 隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、生活節(jié)奏的加快，家政服務(wù)行業(yè)逐漸呈現(xiàn)在人們面前。中國家政服務(wù)公司的發(fā)展經(jīng)歷了五個(gè)階段：萌芽發(fā)展、破土而出、擴(kuò)張發(fā)展、“互聯(lián)網(wǎng)+家政”以及云計(jì)算家政。在科技進(jìn)步的推動下，家政服務(wù)行業(yè)逐步智能化、專業(yè)化，中國家政服務(wù)業(yè)擁有巨大的市場潛力，未來有望迎來高速發(fā)展階段。 中國家政服務(wù)行業(yè)發(fā)展背景分析：人口需求 2021年，中國出生人口數(shù)量為1062萬人，65歲及以上人口數(shù)量為20056萬人，人口老齡化趨勢越發(fā)嚴(yán)峻。艾媒咨詢分析師認(rèn)為， “一老一小”是家政服務(wù)的主要對象，圍繞孩子和老人的家政服務(wù)將持續(xù)保持高熱度。中國社會的家庭小型化、人口老齡化進(jìn)程加快，加之二胎政策、三孩政策的推行，創(chuàng)造了大量對于家政服務(wù)的潛在需求。 中國家政服務(wù)行業(yè)發(fā)展背景分析：資本加持 數(shù)據(jù)顯示，2019年至2020年的家政服務(wù)行業(yè)發(fā)展過程中，投融資金額曾于2020年6月達(dá)到一個(gè)頂峰，金額高達(dá)592.35億元；2019年5月與2021年4月，投融資數(shù)量達(dá)到頂峰，皆為8起。雖然新冠肺炎疫情對作為服務(wù)業(yè)的家政服務(wù)行業(yè)造成了一定沖擊，但養(yǎng)老護(hù)理的剛需、人口老齡化等因素仍使資本對家政服務(wù)行業(yè)保持樂觀態(tài)度。 中國家政服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測 近些年，中國家政服務(wù)業(yè)市場規(guī)模增長較快，從2015年的2776億元已提升至2021年的10149億元，進(jìn)入萬億級市場行列。在政策推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展、居民消費(fèi)水平提高、市場對育兒和養(yǎng)老服務(wù)需求明顯增加等因素的共同推動下，家政服務(wù)市場的前景將更加廣闊，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將達(dá)到10890億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著中國老百姓生活水平和品質(zhì)需求的提升，家政服務(wù)市場需求持續(xù)增大，但是未來隨著家政機(jī)器人的逐步投放，家政市場結(jié)構(gòu)將有望發(fā)生較大變化。 中國家政服務(wù)業(yè)從業(yè)人員數(shù)量 數(shù)據(jù)顯示，2015年至2021年中國家政服務(wù)業(yè)從業(yè)人員數(shù)量規(guī)模逐年穩(wěn)步增長，其中約90%的人員來自農(nóng)村地區(qū)。2021年中國家政服務(wù)人員數(shù)量為3760萬人，同比增長7.30%。但目前家政服務(wù)行業(yè)人員缺口仍然較大，存在供不應(yīng)求狀態(tài)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，由于人們對生活質(zhì)量的追求熱度始終上升，母嬰服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)、家庭服務(wù)等需求日漸增大，家政服務(wù)市場將會被極大激勵(lì)，會有更多人員從業(yè)于家政服務(wù)行業(yè)。 家政服務(wù)用戶線上滲透率 數(shù)據(jù)顯示，2018至2021年間，家政服務(wù)用戶的線上滲透率從47.8%上升至80.2%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，家政服務(wù)消費(fèi)預(yù)訂線上化趨勢明顯增強(qiáng)，互聯(lián)網(wǎng)家政服務(wù)平臺活躍用戶大幅增加，線上需求已成為家政行業(yè)重要的需求來源。 中國家政服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 中國的家政服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈根據(jù)其商業(yè)模式發(fā)生變化。在員工型模式下，上游為家政工具產(chǎn)品供應(yīng)商，中游為家政服務(wù)公司，下游為家庭用戶；在平臺型模式下，上游為家政工具產(chǎn)品供應(yīng)商和家政服務(wù)提供機(jī)構(gòu)或家庭服務(wù)員個(gè)人，中游為O2O平臺，負(fù)責(zé)吸引家政服務(wù)提供者進(jìn)駐，下游為家庭客戶。 中國家政服務(wù)業(yè)商業(yè)模式優(yōu)劣對比 中國家政服務(wù)消費(fèi)者畫像 調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年有93.8%中國消費(fèi)者使用過家政服務(wù)。其中，女性占比較高，達(dá)到65.2%；27-39歲的中年群體與已婚已育人群是家政服務(wù)消費(fèi)的主力軍，占比分別達(dá)66.7%和74.8%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，家政服務(wù)在我國消費(fèi)者中滲透率極高，中國家庭對家政服務(wù)的需求強(qiáng)烈，尤其在“養(yǎng)老”“育幼”方面，需求規(guī)模還將不斷走高。 中國家政服務(wù)業(yè)獲客途徑分析 調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年中國消費(fèi)者接觸家政服務(wù)人員的途徑TOP3分別是O2O家政平臺、線上社交平臺以及線下中介，超過五成消費(fèi)者通過線上渠道匹配到家政服務(wù)人員。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，家政雇主用戶需求的線上化倒逼著家政服務(wù)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，數(shù)字化運(yùn)營、數(shù)字化獲客、智能客服等線上功能將得到快速推進(jìn)。 中國消費(fèi)者不使用家政服務(wù)的原因 調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年56.5%的中國消費(fèi)者認(rèn)為沒有必要而不使用家政服務(wù)，45.7%消費(fèi)者認(rèn)為雇用家政人員價(jià)格太高。找不到合適的家政人員、對家政人員不放心也是消費(fèi)者不使用家政服務(wù)的原因，占比約為兩成。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，提高信息匹配的精準(zhǔn)度、提升家政人員服務(wù)專業(yè)性是家政服務(wù)行業(yè)用戶轉(zhuǎn)化的重點(diǎn)。 中國消費(fèi)者使用家政服務(wù)的頻率與形式 調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，44.8%中國消費(fèi)者會經(jīng)常且連續(xù)地雇用家政服務(wù)人員，46.7%中國消費(fèi)者需要僅白天在家服務(wù)的不住家服務(wù)形式。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在工作繁忙與必需育幼、養(yǎng)老的矛盾下，我國消費(fèi)者使用家政服務(wù)頻率較高且有時(shí)間規(guī)律，越來越多的家庭具備了購買社會化家政服務(wù)的條件，家政服務(wù)業(yè)釋放出巨大的需求。 中國消費(fèi)者使用家政服務(wù)的場景 調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，家居保潔是中國消費(fèi)者最常使用家政服務(wù)的場景，占比達(dá)到64.8%。此外，家居保潔、家庭收納整理、搬家、家裝保養(yǎng)、母嬰護(hù)理或月嫂服務(wù)也是家政服務(wù)消費(fèi)的熱門項(xiàng)目，占比均超三成。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，家庭收納整理成為繼保潔、搬家、母嬰護(hù)理等之外的又一熱門項(xiàng)目，而整理收納師作為一種新興職業(yè)，負(fù)責(zé)以更合理、更有效的方式打理家政事務(wù)，推動著行業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域的創(chuàng)新與升級。 中國消費(fèi)者月收入與家政服務(wù)支出情況 調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，不同收入層面的中國消費(fèi)者在家政服務(wù)支出方面的情況有所不同，收入越高，家政服務(wù)消費(fèi)水平越高。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中產(chǎn)階層是家政服務(wù)需求的主要群體。月收入?yún)^(qū)間較高的消費(fèi)者，對家政服務(wù)人員的要求已不僅停留在簡單的勞動技能層面，而是更加注重家政服務(wù)人員所擁有的知識技能與專業(yè)水平，因而所雇用的人員價(jià)格更高、支出更大。 中國消費(fèi)者選擇家政服務(wù)人員時(shí)的考量因素 調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，收費(fèi)價(jià)格、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、工作質(zhì)量是2022年中國消費(fèi)者選擇家政服務(wù)人員時(shí)最注重的三個(gè)因素，分別占比62.8%、60.1%和59.1%，均在六成左右。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，目前國內(nèi)家政服務(wù)行業(yè)存在“小散亂”特征，家政服務(wù)行業(yè)應(yīng)對人員的服務(wù)質(zhì)量制定出統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化評估方案，企業(yè)或平臺應(yīng)做好家政從業(yè)人員的培訓(xùn)與準(zhǔn)入，建立符合市場需要的人才梯隊(duì)。 中國家政服務(wù)行業(yè)主雇糾紛調(diào)查 iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，家政服務(wù)行業(yè)中超過40%用戶曾經(jīng)與家政人員有過糾紛，其中家政人員態(tài)度和專業(yè)度為最主要的糾紛原因。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，相對起其他服務(wù)產(chǎn)品，用戶對家政人員的要求更多地體現(xiàn)于服務(wù)個(gè)性化和專業(yè)化，且用戶在服務(wù)過程中更占主動性。 負(fù)面輿情盤點(diǎn)一：保姆悶死老人案 負(fù)面輿情盤點(diǎn)二：天鵝到家陷嬰兒身亡風(fēng)波 2022-2023年中國家政服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢（一） 需求多樣性 未來，除了保潔、保姆、月嫂及維修等基本服務(wù)之外，心理服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)等需求也將快速興起。 專業(yè)化要求更高 具備家政服務(wù)能力的用戶，對家政服務(wù)人員的專業(yè)能力要求越來越高。用戶對家政服務(wù)人員的要求已不僅停留在簡單的勞動技能層面，而是更加注重家政服務(wù)人員所擁有的知識技能與專業(yè)水平。 要求服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化 目前國內(nèi)家政服務(wù)行業(yè)存在“小散亂”特征，用戶對服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化要求將會越來越高，希望服務(wù)質(zhì)量具有可預(yù)知性，有一套標(biāo)準(zhǔn)化的評估體系進(jìn)行判斷。 需求即時(shí)化 隨著互聯(lián)網(wǎng)家政服務(wù)平臺的快速發(fā)展，用戶需求將越來越即時(shí)化，對家政平臺及家政服務(wù)企業(yè)的響應(yīng)速度提出了挑戰(zhàn)。 2022-2023年中國家政服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢（二） 朝陽產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，行業(yè)朝規(guī)范化發(fā)展 中國社會的家庭小型化、人口老齡化和生育政策的推行，創(chuàng)造了大量家政服務(wù)的潛在需求。家政服務(wù)行業(yè)既是朝陽產(chǎn)業(yè)，也是民生產(chǎn)業(yè)，對于吸納就業(yè)、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興具有重大推動力。行業(yè)近年來始終保持高速的增長狀態(tài)，在國民經(jīng)濟(jì)中的占比也不斷提高，可以預(yù)見，未來行業(yè)市場營收規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。 中國家政服務(wù)行業(yè)將朝著規(guī)范化發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，家政服務(wù)行業(yè)消費(fèi)者簽訂勞動合同比例較高，其中與家政公司之間簽約為最主要的合同簽約方式，占比38.8%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，勞務(wù)合同的簽訂為各方提供權(quán)益保障，隨著政府政策的完善、家政服務(wù)行業(yè)規(guī)范性與服務(wù)質(zhì)量的提高，家政服務(wù)行業(yè)逐步邁入擴(kuò)容提質(zhì)階段。 2022-2023年中國家政服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢（三） 家政服務(wù)O2O平臺深入發(fā)展，行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快 在中國移動互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)發(fā)展的大背景下，傳統(tǒng)的家政服務(wù)正處于向互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的過程中。家政服務(wù)O2O平臺的運(yùn)營模式不僅豐富了中國家政服務(wù)業(yè)企業(yè)的商業(yè)模式（如員工型和平臺型等），通過技術(shù)完善服務(wù)功能（如GPS定位尋找周邊對接員和大數(shù)據(jù)智能匹配客戶和家政員等），還利用平臺優(yōu)勢拓展服務(wù)內(nèi)容（如建立從業(yè)人員數(shù)據(jù)庫進(jìn)行考核和培訓(xùn)、開關(guān)家政相關(guān)產(chǎn)品的銷售等）。 家政服務(wù)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在快速推進(jìn)，用戶需求線上化趨勢極為明顯，相關(guān)企業(yè)將借助互聯(lián)網(wǎng)家政平臺、本地生活平臺等線上渠道獲客，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。此外，在數(shù)字化的賦能之下，未來行業(yè)將借助技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)人才選用、人才培育、人員管理的智能化與可持續(xù)化。 2022-2023年中國家政服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢（四） 家政行業(yè)競爭賽道細(xì)分愈發(fā)明顯，服務(wù)多樣性顯著 中國家政服務(wù)行業(yè)市場細(xì)分日益深化，對于技能水平要求高的家政細(xì)分工種，用戶付費(fèi)意愿較高。隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國家政服務(wù)行業(yè)分工更加明確，家政服務(wù)的范疇也在逐步擴(kuò)大，覆蓋范圍也從低技術(shù)含量的家居清潔等工種向高附加值的家庭教育等工種拓展。未來人們對高品質(zhì)生活期望必然日益增強(qiáng)，家政企業(yè)應(yīng)深化家政服務(wù)業(yè)與醫(yī)療、教育等行業(yè)的融合發(fā)展，建立細(xì)分領(lǐng)域的服務(wù)優(yōu)勢和行業(yè)規(guī)范，做長做細(xì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，滿足顧客多樣化需求。 中國的城鎮(zhèn)家庭大部分居于小區(qū)之中，具有用戶黏性強(qiáng)的特點(diǎn)。而家政服務(wù)業(yè)行業(yè)的特點(diǎn)是輕資產(chǎn)、重人力成本，故未來發(fā)展的方向是最大化勞動力使用效率、節(jié)省服務(wù)成本和人工成本，從而促進(jìn)了家政服務(wù)社區(qū)化發(fā)展，并在此基礎(chǔ)上開發(fā)與其他生活服務(wù)融合的趨勢。